Nos solutions

Un expert de la gestion de patrimoine au service des entrepreneurs et des familles

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Nous accompagnons nos clients, qu’ils soient des épargnants privés, des investisseurs institutionnels, des dirigeants d’entreprise ou encore des associations et des fondations, dans la construction et l’organisation de leur patrimoine et de leurs actifs.

Pour cela, nous nous appuyons sur toutes les compétences présentes au sein du groupe JDHM Vie au travers de différentes structures spécialisées.

Analyse juridique et fiscale

Forts de l’expérience de nos collaborateurs et de leurs connaissances, nous adoptons une approche pragmatique de la gestion civile et fiscale de votre patrimoine. De plus, nous entretenons des relations privilégiées avec des professionnels de grande renommée (avocats, notaires, experts-comptables…) qui tiennent leurs expertises complémentaires à disposition.

Immobilier

De la Société Civile logée en assurance vie à la SCPI acquise en nue-propriété en passant par un Fonds Professionnel Spécialisé ou un Club Deal, nous ne manquons pas de suite dans les idées pour vous orienter dans vos placements immobiliers.

Retraite d’entreprise

Plan d’Épargne Retraite Entreprise, indemnités de fin de carrière ou encore épargne salariale, nous disposons d’expertises au sein du groupe afin d’accompagner les dirigeants d’entreprise et les TNS (Travailleurs Non Salariés) dans la préparation de leur retraite et la fidélisation de leurs salariés.

Non-résidents

Nos présences en zone euro et en Suisse nous permettent d’apporter des solutions bancaires et financières à nos clients globetrotters.

Assurance vie et contrat de capitalisation

Nous travaillons avec les principaux assureurs français afin de vous proposer des enveloppes de placement pertinentes, différenciantes et performantes et ce, toujours à frais compétitifs. 

Retraite individuelle

Nous disposons de solutions ultra compétitives au sein du groupe pour vous permettre de préparer votre retraite par capitalisation à l’aide de contrats de grande qualité et allégés en frais.

PEA et compte-titres

Nous pouvons vous accompagner dans la gestion de vos portefeuilles boursiers avec l’aide d’un de nos partenaires historiques.

GESTION SOUS MANDAT

Nous avons développé au sein du groupe des solutions permettant de déléguer la sélection des supports d’investissement financiers à des experts de la gestion d’actifs.

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Nos experts seront heureux de répondre à vos questions et de trouver la meilleure solution pour votre projet.

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